El bono vinculado de sostenibilidad es el más grande jamás emitido en América Latina hasta la fecha
Natura & Co, la empresa paraguas de las marcas Avon, Natura, The Body Shop y Aesop, ha recaudado mil millones de dólares en bonos vinculados a iniciativas de sostenibilidad. El pagaré a siete años tendrá un cupón de interés del 4,125% anual y es el Bono Vinculado de Sostenibilidad más grande jamás emitido en América Latina hasta la fecha.
Los fondos recaudados se utilizarán para refinanciar la deuda existente y mejorar la estructura de capital de la empresa. Natura ahora se comprometerá a cumplir dos hitos para fines de 2026, incluida la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en otro 13% y hacer que el 25% de sus envases de productos plásticos sea plástico reciclado posconsumo.
Natura es una empresa carbono neutral desde 2007, y redujo sus emisiones en un 33% entre 2007 y 2013, y otro 11% para 2020. La línea base para los objetivos estipulados en la emisión de bonos se derivará del año 2019. Si Natura lo hace Si no se cumplen estos objetivos, se inducirá un aumento de 65 puntos básicos en la tasa de interés como penalización a partir de noviembre de 2027.
“La recaudación exitosa de US $ 1.000 millones en bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad es un hito para Natura & Co y para Natura, y es la emisión individual más grande jamás realizada por un emisor brasileño”, dijo Roberto Marques, presidente ejecutivo y director ejecutivo del grupo de Natura & Co . “La fuerte demanda de los valores es un reconocimiento por parte del mercado de la sólida capacidad del Grupo para generar resultados sociales, ambientales y financieros. Natura ya tiene una larga y constante historia de compromiso con la sostenibilidad y ahora está dando un paso más para conectar y alinear los objetivos financieros y medioambientales”.
Fuente: https://vivaelnetworking.com/
